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起點研究李振強:2030年電動兩輪車電池將呈現鋰鈉鉛共舞 三分天下格局!
編輯: 更新于:2023-08-28 09:00:00 閱讀:

根據起點研究院實地調研,受益于國內共享換電、新國標和海外需求增長等實共同推動,2023年中國電動兩輪車銷量將超過5400萬輛,兩輪車電動化、輕量化、智能化、網聯化等趨勢將繼續強化。

龐大的市場空間催生出大規模的電池需求。當前,鋰電池、鈉電池等加快滲透,加速電動兩輪車產業升級轉型。

在起點研究李振強看來,至2030年,電動兩輪車電池將呈現“鋰鈉鉛共舞”、三分天下的格局。電動兩輪車從鉛酸電池到鋰電化、鈉電化是大勢所趨,高能量密度的鋰電池,能讓車更輕便,續航里程更長。同時鈉電池應用可以豐富企業的產品線,增強企業的抗風險能力。

8月25日,起點研究李振強在第三屆中國(鋰電鈉電)電動自行車論壇做了上述判斷。

近年來受新國標影響,鋰電滲透率快速上升,但近兩年經歷了碳酸鋰價格至60萬元/噸的暴漲,滲透率有所下滑,廠商為控制成本支出而選擇相對便宜的鉛酸電池。同時兩輪車鋰電池市場仍存在不少安全隱患、質量參差不齊等問題。

但隨著鋰電原材料價格穩定、新國標政策進一步完善,在中國當前電動自行車市場超3.5億的保有量,且每年增量近4000萬輛的市場空間下,鋰電替換鉛酸進程將提速。

我們預計,2023年有望達到約50%鋰電滲透率,對應16GWh裝機,未來3年需求復合增速將達30%。在此基礎之上,共享電單車的發展以及換電模式的成熟有望繼續催化增量市場。

從兩輪車鋰電技術路線來看,市場格局呈現多條路徑共存,應用多點開花的局面。由于電動兩輪車對鋰電池的性價比要求更高,且企業格局分散,因此目前不同鋰電材料技術應用共存。在技術端持續迭代升級下,頭部企業推出具備高性價比的產品,將引領行業風向。

另一邊,鈉電池因成本、安全等優勢,在電動兩輪車上迎來巨大的替代空間。

從政策角度來看,2022年以來,國家工信部等各部分發布的政策規劃中,多次提到加強鋰電子電池等高能量密度儲能技術的研發,7月正式推薦指定標準化鈉離子電池符號、命名等,鈉離子電池已是研發提升的重點。

從產品端來看,隨著鈉離子電池逐步運用,成本有望持續下降,單車售價及凈利空間進一步打開。

李振強認為,隨著鈉電池相關技術逐步成熟,產業鏈配套逐步完善,規?;鸩斤@現,預計未來5年內鈉電池綜合成本有望降至0.4元/Wh以下,成本接近鉛酸電池,與鋰電池成本有較大優勢。這無疑將加快鈉離子電池對電動二輪車的滲透率,其產業化將策動兩輪車新一輪變革。

預測2025年/2030年鈉電池市場規模分別達到91GWh和1132GWh,未來8年鈉電池市場規模將保持高速增長,2030年鈉電池在兩輪車出貨量達到8.6GWh。

總的來看,電動兩輪車行業已逐漸進入以產品升級、產能擴張、渠道布局、品牌價值為主導的良性發展階段。值此兩輪車產業高速發展期,整個產業鏈上下更需要協同合作,探討發展新模式,共享前沿新技術,推動構建鋰電、鈉電、兩輪和共享換電全產業鏈良性新生態。

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